发布日期：2024-10-10 07:19    点击次数：152

（原标题：华为、苹果“双龙会”万博max体育官网，相干产业链迎来新增长机会）

华为Mate XT超卓巨匠和苹果iPhone 16系列手机在同期召开新品发布会之后，也均选在9月20日崇拜开售。 

在9月20日崇拜开售之后，大家首款三折叠屏手机华为Mate XT超卓巨匠系列在线抢购径直“秒光”。据了解，华为Mate XT超卓巨匠官方店铺现时均处于缺货情景，一些第三方店铺即使有货也需涨价购买，比如16GB+512GB（瑞红）款，华为商城售价21999元，在京东商城第三方店铺，同款手机标价36999元，比官方溢价68%。

相同，刚刚上市的苹果iPhone 16系列手机也出现苹果专卖店列队自高，只不外苹果京东旗舰店大多有现货出售。关于华为Mate XT超卓巨匠系列与苹果iPhone 16系列手机的热销自高，有机构以为，将对华为产业链和苹果产业链的发展产生积极撬手脚用。

华为、苹果推入手机本事迭代

三折叠屏、苹果智能系统面世

华为Mate XT超卓巨匠是大家首款三折叠屏手机，而苹果iPhone 16系列手机则融入了自家的AI本事系统——Apple Intelligence（苹果智能）。

iPhone 16是苹果公司初次围绕AI打造的智高手机，在以“高光时刻”为主题的苹果秋季发布会中，苹果发布了iPhone 16系列以及iPhone 16 Pro系列，同期发布了AirPods 4、Apple Watch Series 10等可衣裳树立新品。在iPhone 16系列以及iPhone 16 Pro系列的芯片方面，iPhone 16圭臬版搭载A18芯片，iPhone 16 Pro/Pro Max旗舰机型搭载A18 Pro芯片。A18/A18 Pro仿生芯片禁受大家首批第二代3nm工艺，晶体管体积更小，速率更快、能效更高。禁受最新Armv9教唆集架构，配备6核CPU（2个性能中枢+4个能效中枢）；还有为启动大型生成式AI模子而优化的16核神经蚁集引擎。比较iPhone 15禁受的A16仿生芯片，全新的神经引擎机器学习速率最高耕作2倍。

据苹果硅工程团队副总裁Sribalan Santhanam先容，A18 Pro的CPU是“现时智高手机中最快的CPU”，领有比A18更大的缓存，责罚复杂任务更省电，并内置新一代机器学习加快器，能匡助驱动Apple Intelligence。A18 Pro与A18的区别还体现在GPU中枢数上。其中，A18 Pro配备6核GPU，A18配备5核GPU。

在苹果发布会上，计议苹果智能的演示是重头戏，苹果智能一直被以为是端侧AI发展的里程碑。在演示中，苹果智能未必匡助用户生成情怀标志以及为邮件、音问和见知生成摘录等，但苹果智能功能未能在第一时候搭载在iPhone 16/iPhone 16 Pro系列手机中。据了解，苹果智能展望于10月在好意思国市集推出英语测试版，中国市集或将于2025年上线。在9月17日苹果公司向iPhone用户推送的iOS 18郑再版中，苹果智能相干功能莫得出现。

在价钱方面，搭载A18的iPhone 16起售价5999元，iPhone 16 Plus起售价6999元；搭载A18 Pro的iPhone 16 Pro起售价7999元，iPhone 16 Pro Max起售价9999元。

在苹果召开新品发布会同日，华为见超卓品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会在深圳举办。在这次发布会上，华为崇拜推出大家首款量产的三折叠屏手机Mate XT超卓巨匠，同期推出问界M9大五座车型和首款聪慧轿跑SUV智界R7等新品。

据华为商城先容，华为Mate XT超卓巨匠达成多个本事打破，比如华为天工搭钮系统，初次达成表里弯折，同期依托特有的立异本事达成整机纤薄。又如，该产物屏幕禁受叠层筹画，使用业界最大的超薄柔性玻璃(UTG)，抗冲击力性能遒劲。从用户使用角度而言，华为Mate XT超卓巨匠能提供办公与文娱的更佳体验，比如通过搭载的盘古大模子为用户使命和学习提供AI赋能，买通手机与电脑的界限。

在新品发布会上，华为常务董事、结尾BG董事长余承东示意，三折叠屏手机首发的背后，是华为在影像本事、折叠搭钮、基础材料科学领域抓续的深度研发，该款手机达成了新一代双旋水点搭钮、超可靠昆仑玻璃、非牛顿流体内屏等业界起先本事。

关于Mate XT超卓巨匠的发布，工信部众人刘兴亮示意，这标志着华为在折叠屏本事上的又一次首要打破，是华为本事立异的一个缩影，亦然统统这个词智高手机供应链发展的一个新起初。

据华为商城信息，华为Mate XT超卓巨匠现时有两种神采、三个版块，区别是16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB，售价区别为19999元、21999元、23999元。在华为发布该手机之前，华为商城预约东谈主数杰出340万东谈主，而到了9月20日崇拜发售前，预约东谈主数仍是杰出685万东谈主。崇拜发售后，华为Mate XT超卓巨匠系列手机每天在线发售即秒光，处于缺货情景。

多家机构展望，苹果和华为的新品推出将推入手机换机潮的到来，同期也给相干供应链带来新的发展机遇。

苹果手机“超等周期”难重现

甬兴证券在新近发布的研报中指出，“华为推出的Mate XT超卓巨匠，相干产业链有望抓续受益。Mate XT 超卓巨匠的特有筹画包含两个搭钮，一个向内折叠，一个向外折叠，使树立未必酿成Z字形折叠。全皆伸开后会展现出一块10.2英寸OLED泄露屏，分辨率为2232x3184，宽高比为16:11。咱们以为，跟着折叠屏手机新机发布，相干产业链有望抓续受益。TechInsights展望iPhone 16系列2024年大家出货量将达到7300万台，相干产业链有望抓续受益。iPhone 16 Pro Max展望将成为iPhone 16系列销量最高的机型，占总销量的35%。咱们以为，苹果发布会或股东用户换机进度，相干产业链有望抓续受益。”

据艾瑞接头数据泄露，在上半年折叠屏手机市集，华为占据了42%的市集份额，而在1万元以上的超高端市集，华为的市集份额高达67%。另据IDC预测，2024年中国折叠屏手机市集出货量约1068万台，同比增长52.4%；至2028年，中国折叠屏手机出货量将会杰出1700万台，五年复合增长率达到19.8%。IDC展望，翌日中国折叠屏手机市集将会永久占据大家40%掌握的市集份额。

在苹果方面，苹果历史上曾出现过两轮“超等周期”，一次是由iPhone 6系列引起，一次是由iPhone 12系列引起，前者称心了苹果用户对大屏手机的需求，后者则所以5G流畅和全系OLED泄露屏为卖点。以iPhone 12系列为例，该产物系列在2020年10月发布，至次年4月时，全系列手机销量打破1亿部。

不外，尽管本年新发布的iPhone 16系列包括了苹果智能在内的多项立异本事，但市集商酌机构Counterpoint Research新近发布的敷陈却以为，苹果智能功能对iPhone 16销量的提沸腾用有限，因此本年不太可能出现销售“超等周期”。敷陈预测，短期内不会出现销量井喷的情况。

机构看多折叠屏和苹果产业链

二级市集上，机构纷纷看多折叠屏产业链以及苹果产业链。

比方，甬兴证券以为，折叠屏方面，受益于安卓新机发布，淡薄关心东睦股份、精研科技、统联精密、宜安科技、长信科技、凯盛科技；苹果产业链方面，受益于iPhone新机发布，淡薄关心立讯精密、鹏鼎控股、蓝想科技、领益智造、东山精密等。

从消耗电子产业链角度而言，海通证券积极看好消耗电子材料和消耗电子零组件&拼装等细分行业。其在近期研报中以为，在消耗电子材料方面，保举关心立异新材、想泉新材、中石科技、福蓉科技、世华科技；在消耗电子零组件&拼装方面，保举关心工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、蓝想科技、博硕科技、鹏鼎控股、歌尔股份、长盈精密、国光电器、长信科技、舜宇光学科技（港股）、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电板、欣旺达、信维通讯等看法。

以甬兴证券和海通证券均保举的东山精密为例，有投资者在深交所互动易向公司发问：“华为超卓巨匠发布预约高达300多万部，苹果发布16自带AI功能，展望换机飞扬行将驾临，求教贵公司PCB订单是否加多？”公司于9月12日回应称，“公司电子电路板块主要处事于消耗电子、新动力汽车、处事器、工控、通讯树立、医疗等行业客户，同期关心新本事和新产物的诓骗，青睐研发立异与产物升级，奋力耕作公司市局面位和中枢竞争力。”

在二级市集，苹果指数在9月10日-9月24日历间高潮了0.22%，区间发达为先跌后涨。50唯有素股中，股价涨幅杰出5%的公司共7家，其中，工业富联和立讯精密的市值杰出千亿元（见附表）。

附表 苹果指数要素股股价近期涨幅居前公司

数据源头：Wind

需要指出的是，立讯精密股价大涨的因素可能不单是与苹果新机发布计议。东方证券在近期研报中在三方面转头了立讯精密的上风：一是，精密制造平台型龙头标杆，业务布局多元化远景庞大；二是，AI赋能北好意思大客户立异周期开启，消耗电子业务方兴未已；三是，“通讯+汽车”开启第二增长弧线，积淀深厚卡位明确快速起量。

（文中说起个股仅作例如分析，不作投资淡薄。）

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